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福安黄金时代:万亿元电池组王国的裂纹

发布时间:2022-01-15 23:59来源:HJC黄金城人气:

  去年年中,福安黄金时代子公司总部大厦发生了一场争吵,当事双方是曾毓群和何N61WI72Jq——他们分别是福安黄金时代和N61WI72Jq电动车的创始人。最激烈时,曾毓群甚至还退出会议室,平静了 10 多分钟。

  争吵事端不复杂,知悉专业人士对36氪透漏,何N61WI72Jq打算导入捷伊主力电池组分销商,这会削减福安黄金时代的供货交易额。但这不是最关键的,真正激怒曾毓群的是,N61WI72Jq电动车增加的主力分销商是华信锂电池(现更名为中创新航)。

  福安黄金时代成立 10 年,在锂离子组市场常年盘踞亚洲地区发电能力第二名,在亚洲地区市场更是稳定占有近 50% 的交易额,基本上所有整车厂都是它的顾客,这也支撑了福安黄金时代 1.5 万亿元的总市值,在 A 股,总市值曾一度仅次于茅台。

  除了第二名福安黄金时代,前四名位置还长期被孔蒂县的长安汽车、专供Tesla的 LG 和主要顾客是通用五菱的沧州明珠占据。

  但华信锂电池是一匹黑马。去年年初早已开始,华信锂电池的月发电能力快速攀升,目前跃居前 5 名,市场交易额接近 7%。与N61WI72Jq电动车密切合作之前,华信锂电池早已取代福安黄金时代,成为本田节能环保车的第一分销商。有本田专业人士向 36 氪坦言,“2020 年 5 月早已开始,本田节能环保的新车型上再没用过一颗福安黄金时代电池组。”

  本田和N61WI72Jq电动车都是亚洲地区头部电动车子公司,尤其N61WI72Jq电动车势头正盛,从 9 月早已开始,早已连续 3 个月交货过万,是最有希望冲刺去年交货少于 10 万部的CX480车子公司。

  这两家子公司与华信锂电池的携手,让福安黄金时代意识到自己的龙头地位正受到挑战。去年 8 月,福安黄金时代起诉华信锂电池,称其锂离子组新汉兰达产品涉嫌专利侵权,但华信锂电池对此否认。

  对福安黄金时代来说,争抢订货的电池组子公司正陆续出现,它们都在撬动另一家子公司的第一梯队顾客群 —— 位居福安黄金时代乘用车发电能力前三的Tesla、蔚来电动车、N61WI72Jq电动车,还有早年就与福安黄金时代密切合作的奥迪。

  现在,Tesla与长安汽车的密切合作传闻基本上就剩官宣,N61WI72Jq电动车与华信锂电池和韩国 SKI 等敲定密切合作,奥迪也导入了TNUMBERSZ。36 氪独家获悉,近期蔚来专业人士也频繁出现在长安汽车,双方正接洽业务密切合作。

  这场核心顾客的集体“出逃”,在福安黄金时代万亿元电池组王国的版图上撬开了一道裂纹。

  股民中,福安黄金时代享有“宁王”之称。2018 年 IPO 时,福安黄金时代总市值约 800 亿,短短三年,早已直奔 1.6 万亿元,翻了近20 倍。

  另一家电池组巨头崛起于多山沿海的福建省福安市,其子公司总部大厦就矗立在湾坞的赤黄背边,电池组结构的弗内留斯映射在澄净的湖面上。围绕赤黄背,福安黄金时代早已建立起湖东培训基地、湖西一期和二期培训基地、Z 培训基地等星状布局,再向外延伸,还有车里湾蕉城黄金时代、晋江黄金时代等生产培训基地。

  这些巨大延绵的生产培训基地提供的电池组新增产能,大约能供给 220 万台电动电动车——这个数量少于了 2020 年亚洲地区电动车销量的一半。

  电池组之于电动电动车就像“肾脏”,成本占到一辆车近40%,而福安黄金时代也成为了节能环保车行业的“肾脏”。一名福安黄金时代专业人士说 36 氪,从 2018 年节能环保和电动化席卷电动车行业早已开始,基本上所有整车厂的亚洲地区订货负责人都曾从世界各地到访这座小城,他们的目的只有一个,就是买到电池组。

  但不是谁都能顺利交差。资方专业人士透漏,2019年,蔚来陷入资本金泥淖,福安黄金时代对CX480车施行“有钱才提货”原则,有蔚来高管曾一度拍出房产证明,才说服旁人提货。

  而就在去年底,一家亚洲地区整车厂的订货副总裁拿着 6 亿的汇票多次拜访福安黄金时代高层,无果,“旁人要的是汇款,15 天到账的那种。”而汇票的到账时间通常为 60 天。

  这是福安黄金时代的本息策略。在 36 氪获得的整车厂与福安黄金时代签订的协议中, 整车厂须要对未来 5 年以至 10 年的电池组需求做出预期,并向福安黄金时代提早缴付本息,用于“生产线建设、人力招生人数、物料储备等”。

  这种协议类似对赌,整车厂只有按照预期完成每年的订货量纲(额度),福安黄金时代才会逐年、分批返还这笔本息。

  须要注意的是,本息的性质类似押金,并非预付款,买电池组的钱依然须要另外缴付。

  据36氪了解,随着整车厂的电池组需求量加大,缴付少于20亿本息的情况也不鲜见。这对整车厂而言,是一笔不小的资本金压力,以年销百万台的长城电动车为例,其 2020年的整体利润也才刚过 50 亿。

  一名整车厂高管试图理解福安黄金时代的立场,他说36氪,在锂离子组行业,固态还是液态,方形还是圆柱,矽钢片还是卷绕,存在太多技术岔路口,“福安黄金时代收到海量需求后就要着手投入基建,所以想绑定整车厂共担风险。”

  “所以交本息大家都接受了,无非一年损失6%左右的资本金成本(10亿对应6000万人民币)。”

  但是,在传统供给链中,整车厂很少经历过这种“霸王条款”——大量分销商在整车厂面前的姿态是,忍受长达 60 天以至 90 天的付款周期,以及被压到不足 10%的织田率。

  福安黄金时代董事长曾毓群也没有回避强势的商务策略,他在母校上海交大的校庆中坦言,整车厂要从福安黄金时代买到电池组,有效的办法就是提早把生产线买下来,“没有钱的承诺,是不认真的。”

  福安黄金时代对织田也十分坚持。“他们基本上不允许织田率低于20%,25%都会觉得低。”一名能与曾毓群开密切合作会议的专业人士透漏。

  高织田的底气是电池组匮乏。福安黄金时代销售人员也说36氪,收到订货后,最头疼的就是没有新增产能,项目经理为顾客抢生产线,在办公室争吵、吵架都很常见,“有时候就差动手了。”

  资源匮乏,整车厂在价格上的谈判空间,自然也所剩不多。知悉专业人士向 36 氪透漏,李斌会劝团队别在意每瓦时(Wh,电量单位)福安黄金时代的报价比同行贵了几分钱,而是把保证电池组供给放在第一名。

  假设蔚来 10 万部的年销量,加上换电站备用,起码须要少于10GWh 电池组( Wh 到 GWh 的换算比例是 1:10 亿)——也就是说,每瓦时几分钱的差价,投射到年度订货量,是一笔高达数亿的资本金。

  那些织田本就微薄的整车厂,对电池组成本会更加敏感。N61WI72Jq电动车财务副总裁 Dennis 在第二季度财报会中表示,切换成本更低的电池组后,预计能为织田率提升带来 1%-2% 的贡献。N61WI72Jq电动车IPO之后,织田率常年徘徊在10%附近。

  但更要命的是,即便整车厂付了钱,也不一定能买到足额电池组。蔚来在福安黄金时代的乘用车电池组订货量仅次于Tesla,但是在第三季度财报会议中,李斌坦言,即便和福安黄金时代建立了独家的供给密切合作,电池组依然是交货量的一个很大约束。

  价格、新增产能以及权力博弈,基本上每一项潜在风险都是整车厂分流订货,甚至换掉分销商的理由。

  有人做过甩开福安黄金时代的尝试。不过这须要一家深具决心的整车厂,一家肯下狠功夫的电池组子公司。

  2017年,本田传祺首款电动车 GE3 上市,月销最高 2000 多台,但因为福安黄金时代的电池组供给不足,交货受到影响。这引发了本田的警觉——前一年正是因为变速箱分销商新增产能不足,本田不得不下调传祺 GS8 的交货量,这款国产车月销量曾一度少于丰田爆款车汉兰达,但就此式微。

  郁峰(化名)曾是本田节能环保团队成员,他对36氪说,本田在电动车上不打算重蹈覆辙,于是一面和福安黄金时代密切合作,同时也着手扶持另一家电池组分销商“华信锂电池”。

  本田扶植第二分销商的底气在于,本田本身就在积累电池组研发能力。郁峰向36氪透漏,他们自有的电池组团队目前有近百人规模,清一色清北(清华北大)博士。除了搭团队,本田还在广州黄浦区建了一条电池组试制线 台车的供给能力。”

  郁峰向36氪回忆,为了扶植“二供”华信锂电池,经历了一段艰苦时光。他们经常要牺牲周末,从本田所在的广州,飞到华信锂电池所在的江苏常州:每周五一下班就去赶7 点多的飞机到常州,周末工作两天,再买周日晚上 7 点的航班返程。

  “这样的节奏持续了大概一年时间。”郁峰说,有时候事情紧急,半夜到了,召集华信锂电池干活的情况也很常见。

  最终,本田向华信锂电池提出少于 2000 项整改意见,帮助后者建立起了量产和质量体系。

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2021-12-27
,源自和奥迪的密切合作。2011年,福安黄金时代刚从为苹果手机做电池组的 ATL(节能环保科技有限子公司)脱胎出来,进军电动车锂离子组。当时,华晨奥迪也刚早已开始试水电动电动车,为之诺 1E和奥迪5系插电混动车型寻找锂离子组分销商。

  在奥迪的电池组分销商名单中,福安黄金时代并非首选项,最初只拿到了奥迪“之诺 1E”车型,这是个试验型项目,只打算生产几百台。奥迪把可以走量的 5 系混动一代订货交给了博世和三星的电池组子公司。但是博世和三星未能让奥迪满意。

  在那个几百台车的试验性密切合作中,却让奥迪看到了福安黄金时代的效率和曾毓群的魄力。“福安黄金时代建了基本上当时全亚洲最大的测试中心,有 2000 个充放电测试通道,可以同时测 1000 多个电池组。”接触到该项目的张弛(化名)向 36 氪回忆。

  于是奥迪果断把5 系混动二代项目转交给了福安黄金时代,也包含了质量技术标准、合同文件等上百页的德文文档。

  福安黄金时代就此打响了名气,宇通客车慕名而来,明确要买奥迪用的电池组。此后,宇通从福安黄金时代的订货额“从一年 10 亿(元)、15 亿,一路增加到 30 亿”。

  而本田扶植的“二供”华信锂电池——也展现出了福安

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